Ночью юная вампирша возвращается к себе домой в сопровождении своей подруги. Вернувшись после довольно длительного исчезновения юная миссс Коул больше всего хотела что бы поскорее увидеть своих родных друзей. Святая четверка парней друзья детства. Душа малышки рвалась к ним. Но как они ее примут. Тишину ночного городка разрушает самый ужасный на свете аромат. Аромат оборотня. Решив выплеснуть всю злость на зверя вампирши отправляются на встречу, но картина, которую они застают полностью все меняет. Уж этого простить Ангел никак не может. Кое - как отбив парней девушки справляются с оборотнем. Затем все отправляются к Погу. Понятно, что ребята в шоке. Мелисса сославшись на охоту исчезает оставив компанию в старом составе. Ангел рассказывает, что произошло за эти пять лет. Поняв, кем она стала кое-как справляются с этим и их маленький Ангел снова с ними. Девушка наслаждается общением с парнями. Но вот только с Погом все не так гладко. Она все эти пять лет мечтала быть с ним, но теперь когда он рядом так сложно сказать нужные слова. Но не унывая ребята общаются как старые друзья. Между Мели и Таем пролетает искра. Блондинка искренне рада за подругу. Хотя ее пугает разница в возрасте, но Мелисса успокаивает ее.
Однажды в баре Калеб и Рид знакомятся с девушками. Все идеально. Но тут появляется парень, и его появление не нравится Ангелу. Она ощущает себя странно в его обществе. К тому же наглец ложит глаз на девушку Калеба. А уж такой наглости девушка никак не может простить. Но Пог вовремя все усмиряет хотя ему самому этот парень не особо по нутру. Сославшись на усталость Пог и Коул покидают вечеринку. Они долго гуляют по городу, болтают и в результате Ангел раскрывается парню. Счастливый, что его чувства взаимны Перри предлагает Ангелу стать его девушкой, счастливая блондинка соглашается. Тем временем в баре между Калебом и Ридом происходит ссора. Рид просто не может понять, почему Калеб так слепо верит этому мутному парню. Он ощущает странное темное от него. Созвонившись с Перри и Ангелом ребята (Рид и Тайлер) решают выяснить все что известно про их нового знакомого. А тем временем Калеб попрощавшись с Чейзом отвозит домой Сару и между ребятами происходит разговор. Признания, объятия поцелуи. Девушка безумно счастлива. Калеб оставив свою возлюбленную возвращается к Погу Тем временем ребята узнают, то что их вводит в шок. Он наследник пятой семьи. И уж точно его появление перед Восхождением не случайно. Калеб узнав правду приходит в ужас. Вся компания отправляется в дом Сары, но девушку не находят и лишь записка. С требованием, что бы Калеб пришел один на стрелку. Парни понимают, что это ловушка, но брюнет ничего не хочет слушать, сейчас самое главное, это Сара. Тогда вампирши решают пойти с парнем. Тайлер испугавшись что может не будет больше возможности признается Мели в любви девушка радостно клянется что все будет хорошо. Пог, Рид, Тай и Салли остаются в доме парня в полном неведении. В результате когда уже глубокой ночью никаких вестей нет друзья отправляются за своими близкими. Картина которую они застают приводит всех в шок. Пог и Тай незаметно освобождают своих девушек. Сару находят Салли и Рид в заброшенном подвале одну и еле живую. Блондиночка рассказывает им, что за этим всем стоит Чейз и что Калеб у него. Отправив Сару с Салли домой парень просит девушку не злиться, а также дождаться их и ничего не рассказывать Саре про их тайну и бежит к друзьям. Тем временем Пог и остальные приходят к Чейзу. Увидев Калеба прикованного над костром ребята требуют освободить друга, но Чейз лишь посылает их. Разозлившись Пог бросается освобождать Калеба но не успевает и получив удар от Чейза теряет сознание. Этого вполне достаточно, что бы вывести из себя вампирш. В результате Ангел и Мели выплескивают на парня всю злость и ненависть чем его и убивают. Ангел бросается к Погу, но тот чуть дышит. Тогда Ангел обращает его. Хотя сама и не в восторге от этого. Тем временем Калеб не приходит в себя. Ангел не зная как поступить как помочь другу просто гладит его по телу и Калеб неожиданно приходит в себя. Он прекрасно понимает, что Ангел спасла его, но вот как никто не понимает. В любом случае все живые возвращаются домой. Но тут возникает новая проблема. Как все объяснить Саре. Вернувшись Калеб решает сам поговорить с любимой. Забрав Сару увозит ее к себе домой и там они долго беседуют. В результате блондиночка успокаивает то что с брюнетом все хорошо и они могут быть вместе, а большего им и не надо.
Парни начинают готовиться к Восхождению.